1. Phân loại và ưu tiên khách hàng tiềm năng

• Tiếp nhận và xử lý danh sách khách hàng tiềm năng từ Marketing qua CRM, phân loại theo mức độ phù hợp và tín hiệu sẵn sàng
• Ưu tiên các trường hợp có tín hiệu rõ ràng
• Xác minh điều kiện đầu vào trước khi tiến hành tư vấn — tư vấn đúng người là tiêu chí chất lượng hàng đầu

2. Thực hiện tư vấn 1-1 chuyên sâu

• Tổ chức các buổi tư vấn cá nhân hóa với từng nhóm khách hàng trọng tâm: CFO / Giám đốc Tài chính, Senior Finance Manager đang trên lộ trình CFO, và CEO / Founder có nền tảng tài chính
• Đặt câu hỏi đúng để khai thác mục tiêu nghề nghiệp, thách thức thực tế và thời điểm ra quyết định
• Điều chỉnh cách tiếp cận và ngôn ngữ theo từng đối tượng; không áp dụng kịch bản chung cho mọi khách hàng

3. Quản lý phễu chuyển đổi và chốt hợp đồng

• Theo dõi từng khách hàng qua các giai đoạn trong phễu — từ MQL (Marketing Qualified Lead) đến SQL (Sales Qualified Lead) đến ký kết
• Gửi đề xuất cá nhân hóa trong 24 giờ sau buổi tư vấn — kèm bước tiếp theo rõ ràng và mốc thời gian cụ thể
• Tư vấn phương án tài chính linh hoạt theo chính sách đã được phê duyệt
• Hỗ trợ khách hàng hoàn thiện thủ tục đăng ký cho đến khi kết thúc quy trình

4. Xây dựng quan hệ và phát triển nguồn khách hàng

• Duy trì liên lạc phù hợp với khách hàng chưa sẵn sàng
• Xây dựng uy tín trong cộng đồng Lãnh đạo Tài chính thông qua các hoạt động kết nối của CGMA
• Phát triển nguồn giới thiệu từ học viên hiện tại và cựu học viên

5. Quản lý CRM và báo cáo

• Cập nhật đầy đủ tương tác, ghi chú và giai đoạn khách hàng vào CRM ngay sau mỗi buổi làm việc
• Báo cáo hàng tuần với BUH: số liệu tổng hợp kèm phân tích nguyên nhân và bước xử lý tiếp theo
• Chủ động cảnh báo sớm khi có nguy cơ lệch chỉ tiêu — không để phát sinh vấn đề đến cuối kỳ

II. Yêu cầu

• Tốt nghiệp Đại học, ưu tiên các ngành Tài chính, Ngân hàng, Quản trị, Kế - Kiểm toán.
• Yêu thích công việc tư vấn, chăm sóc khách hàng, có khả năng trình bày, thuyết phục, giải quyết vấn đề.
• Kinh nghiệm ít nhất 01 năm ở vị trí tư vấn viên, có kinh nghiệm làm việc mảng giáo dục là một lợi thế.
• Nhạy bén với các cơ hội kinh doanh, ưu tiên những bạn đạt được thành tích trong công việc.
• Giọng nói chuẩn, ngoại hình ưa nhìn, tác phong ngăn nắp, gọn gàng.

Ưu tiên:

• Ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong tư vấn giáo dục, tư vấn du học, bảo hiểm, các loại hình dịch vụ khác.
• Có kiến thức cơ bản về ngành Tài chính, Kế toán.
• Chứng minh năng lực qua thành tích đạt được trong quá khứ.

III. Quyền lợi

• Thu nhập từ 12.000.000 - 24.000.000 VNĐ;
• Được đào tạo chuyên nghiệp bán hàng theo chiến lược Inbound Sales.
• Được tiếp cận và sử dụng CRM - Công cụ Quản lý quan hệ khách hàng hiện đại, giúp tăng tư duy về marketing một cách nhanh chóng;
• Sản phẩm chất lượng cao thuận tiện cho quá trình tư vấn.
• Nhận tháng lương 13 cố định + thưởng tùy theo tình hình kinh doanh của công ty.
• Được hưởng các chế độ phúc lợi: thưởng sinh nhật, thưởng thâm niên, quà 8/3, 1/6, Trung thu,...
• Teabreak hàng tháng, team building hàng năm, du lịch 2 lần/năm.
• Môi trường giáo dục đề cao tính nhân văn, 90% nhân sự là GenZ trẻ trung, năng động.
• Đóng BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước.
• Làm việc 05 ngày/ tuần, được nghỉ thứ 7 và CN.